中国太保寿险山西分公司成功举办“晋善晋美 家脉相傳”家傳家族办公室发布仪式暨《存量时代的财富管理智慧》首期专题论坛
中国太保寿险山西分公司成功举办“晋善晋美 家脉相傳”家傳家族办公室发布仪式暨《存量时代的财富管理智慧》首期专题论坛
11月29日,中国太保寿险山西分公司举办“晋善晋美 家脉相傳”家傳家族办公室发布仪式。中国太保寿险总、分公司及全省贵宾客户100余人现场见证发布仪式。
近年来,中国高净值人群对于家族办公室的认识和接受度正在增加。家族办公室作为私人财富管理领域的代表,增长速度和潜力备受瞩目。家族办公室已经成为银行、保险、信托公司为高净值客户提供全方位财富管理及家族服务的模式之一,以其专业、全面、定制化的服务受到高净值客户欢迎。
中国太保寿险山西分公司副总经理李国红向与会嘉宾致欢迎词
发布会上,中国太保寿险山西分公司向与会嘉宾进行太保家傳家族办公室体系全景介绍。太保家傳家族办公室是中国太保寿险高净值业务战略布局的重要一环,为高净值客户搭建的资源动态升级和服务持续增值的成长型家办专业平台。太保家傳家族办公室以保险金对接信托公司服务作为规划家族财富保障和代际传承的抓手,以太保服务体系为依托,整合集团内外部优质资源,为高净值客户提供“保险+服务”的综合解决方案。
中国太保寿险山西分公司“晋善晋美 家脉相傳”家傳家族办公室在总部统一规划部署下,标准化执行了“1个家办事务官+1个家办专员+N个家办专家团队+n环太平洋家办联盟”的综合服务模式,同时结合山西高净值客户特点,进行了精细化、周到化和本土化的提升。家傳家族办公室平台围绕“家族财富和谐、企业经营管理、个人健康成长、生活品质及生命价值”四大主题,向三晋高净值家族提供涵盖“家庭、企业、个人、生命”四大立体维度12项高端服务权益,为高净值客户系统性配置资源、专业化隔离风险、长远性安顿健康、开放性拓新意义,助力家族实现基业长青。
本次发布会是中国太保寿险山西分公司高净值业务战略布局的一个重要里程碑,同时从12月起将为高净值客户带来覆盖法律、企业经营、财富传承等专业主题讲座。未来,公司将通过家办平台体系化赋能和孵化“职业化、专业化、数字化”的Cπ康养财富规划师队伍,为高净值客户提供更专业的服务体验。(志平)
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